2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。全年國內生產總值超126萬億元，同比增長5.2%。全年全社會用電量9.2萬億千瓦時，同比增長6.7%。全國主要發電企業電源工程完成投資9675億元，同比增長30.1%。其中水電、火電、風電、核電、太陽能發電投資同比分別增長13.7%、15.0%、27.5%、20.8%、38.7%。電網工程完成投資5275億元，同比增長5.4%。

2023年，我國可再生能源裝機規模歷史性超過火電，多元綠色發電設備供給保障能力穩步提升。上半年全國發電設備產量7358.3萬千瓦，同比增長18.5%；全年全國發電設備產量17711.5萬千瓦，同比增長30.6%，再創歷史新高，連續20年居世界首位。發電設備行業繼續以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結構升級、技術創新、模式優化，產業鏈、創新鏈不斷完善，高質量發展持續推進，在構建新型電力系統過程中發揮重要作用。

一、行業發展情況

(一)行業發展特點

1.產業規模和結構：發電設備產量持續增長，再創歷史新高，水電、風電、核電設備產量增幅顯著，行業綠色低碳轉型深入推進。

根據機械工業發電設備中心統計，全年全國發電設備產量17711.5萬千瓦（按發電機計），同比增長30.6%。其中：

水電機組1349.2萬千瓦，占7.6%，同比增長53.1%；

火電機組7664.9萬千瓦，占43.3%，同比增長13.4%；

風電機組7969.9萬千瓦，占45.0%，同比增長39.7%；

核電機組727.5萬千瓦，占4.1%，同比增長230.7%。

1：近五年發電設備產量變化趨勢圖

（注：本報告發電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同）

2023年，我國大中型水電及抽水蓄能電站建設不斷推進，境外水電項目集中交付，水電設備占發電設備總產量的比重（以下簡稱“占比”）較上年同期上升1.1個百分點；新建火電機組主要作為電力“壓艙石”服務于新型電力系統建設，火電設備占比下降6.5個百分點；隨著風光大基地的穩步建設，風電設備產量創歷史新高，占比上升2.9個百分點；隨著三代堆批量建設穩步推進以及先進技術、多用途模塊化小型堆持續開發建造，核電設備產量占比上升2.5個百分點。

近五年水、火、風、核電設備產量占比變化趨勢圖

2023年，全國水電機組產量1349.2萬千瓦，同比增長53.1%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組產量1174.9萬千瓦，占水電機組的87.1%；單機容量10萬千瓦以下機組產量174.3萬千瓦，占水電機組的12.9%。國內企業全年完工4套50萬千瓦級機組（瑪爾擋大機2#3#4#5#）；9套30萬千瓦級抽水蓄能機組(縉云1#2#3#4#、易縣1#2#、蟠龍3#4#、阜康4#);1臺30萬千瓦級抽水蓄能水輪機（鎮安2#）;5套20萬千瓦級抽水蓄能（句容1#2#3#4#、五岳4#）。抽水蓄能機組產量占水電機組產量的29.8%，較上年下降23.5個百分點。

近五年水電機組產量的構成變化趨勢圖

2023年，全國火電發電機產量7664.9萬千瓦，同比增長13.4%。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發電機5456.7萬千瓦，占火電機組產量的71.2%；單機容量30萬千瓦以下火電發電機2208.2萬千瓦，占火電機組產量的28.8%。

2023年，火電汽輪機產量6383.5萬千瓦，同比增長8.6%（含燃氣輪機683.3萬千瓦，同比增長34.5%），其中超臨界、超超臨界汽輪機3916.0萬千瓦，占火電汽輪機的61.3%；電站鍋爐產量6635.5萬千瓦，同比增長6.9%，其中超臨界、超超臨界鍋爐4343.0萬千瓦，占電站鍋爐的65.5%。

近五年火電發電機、汽輪機、電站鍋爐產量變化趨勢圖

2023年，全國風電機組產量7969.9萬千瓦，同比增長39.7%，實現跨越式發展，再創歷史新高。其中單機容量3~7兆瓦等級機組約占風電機組產量的90%。陸上風電機組大型化進程再提速，單機容量突破10兆瓦；海上風電機組迭代速度加快，單機容量相繼突破18兆瓦、20兆瓦，16兆瓦機組已實現批量生產。風電機組平均單機容量進一步提升，行業正加速邁入大型化時代。

近五年風電機組產量變化趨勢圖

2023年，核電設備產量迎來高峰。國內企業完工核電發電機7臺、核電汽輪機4臺、反應堆壓力容器6臺、蒸汽發生器4臺、穩壓器3臺、堆內構件6套、控制棒驅動機構5套、主泵7臺、主管道3套、堆芯補水箱4臺、非能動余熱排出熱交換器4臺、安注箱6臺、環形吊車9臺、應急柴油發電機組18套、電氣貫穿件2套、數字化儀控DCS 11批次等主設備。主要供應機組為三澳1#、三門3#、陸豐5#、漳州2#、太平嶺1#2#等。

近五年核電機組產量變化趨勢圖

2.出口情況：出口規模實現增長，綠色低碳產品逐漸發揮引領作用，出口區域多元共進。

我國發電設備產業出口錨定全球能源綠色低碳發展方向，大力支持發展中國家可再生能源發展。2023年，全國出口發電機組1086.1萬千瓦，同比增長26.7%，占發電設備產量的6.1%，占比較上年同期下降0.2個百分點。其中出口水電機組170.8萬千瓦，同比增長52.5%；火電機組445.3萬千瓦，同比下降17.1%；風電機組470萬千瓦，同比增長125.3%。水電、風電機組占總出口產量的比例提升至59%。出口區域遍布亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲。

近五年發電設備出口產量變化趨勢圖

3.經濟運行：發電設備市場訂單持續增長，行業整體經濟指標取得新突破，風電設備持續降價導致行業發展不平衡。

2023年，納入機械工業發電設備中心統計范圍的國內49家重點發電設備主機企業工業總產值完成2737.4億元，同比增長22.5%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊完成工業總產值1185.7億元，同比增長16.9%。發電設備主機企業出口交貨值完成186.6億元，同比增長51.6%。

2023年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能源板塊實現營業收入約1462億元，同比增長7.5%；實現利潤總額約41億元，同比增長47.1%。

2023年全國主要發電企業電源工程完成水電投資991億元，同比增長13.7%。國內企業新簽水電設備合同容量約3000萬千瓦，同比增長130.8%，其中出口合同容量約30萬千瓦。抽水蓄能設備成為重要支撐，合同容量約占水電設備合同總容量的90%。全年全國新核準近50個抽水蓄能項目，裝機容量6460萬千瓦。大型水電設備制造企業訂單增長明顯，經營情況好轉；中小型水電設備制造企業訂單不足，部分企業被迫采取多元化發展路徑，開拓非水電產品業務維持經營。

2023年全國主要發電企業電源工程完成火電投資1029億元，同比增長15.0%。國內企業新簽火電設備合同容量約1.1億千瓦，同比增長42.8%，其中60萬千瓦級及以上大型機組合同容量占比超過80%。出口合同容量131萬千瓦，約占新簽火電設備合同容量的1.2%。氣電設備合同容量約1500萬千瓦，同比下降約30%。設備制造企業產能利用率進一步提高，余熱、CFB、生物質、垃圾焚燒、燃氣鍋爐等設備制造企業經營情況良好；氣電設備制造企業受市場招標規模下降影響，經營業績出現下滑。

2023年全國主要發電企業電源工程完成核電投資949億元，同比增長20.8%。國內企業新簽核電設備合同容量約1320萬千瓦，新簽出口訂單為巴基斯坦恰希瑪C5項目。石島灣擴建1#2#、寧德5#6#、徐大堡1#2#、太平嶺3#4#、金七門1#2#項目獲核準；三澳3#4#、防城港5#6#、白龍1#2#、海陽5#6#、招遠1#2#項目環評報告獲批。核電行業迎來黃金發展期，設備制造企業新接訂單情況良好，部分企業在手訂單重回歷史高位。大多數核電設備企業利潤出現不同幅度增長。

2023年全國主要發電企業電源工程完成風電投資2499億元，同比增長27.5%。國內企業中標容量約1.18億千瓦，同比增長約35.8%，中標量前五名企業市場份額約80%。其中陸上風電中標約1.1億千瓦，海上風電約800萬千瓦。國內整機企業進一步打開國際市場，海外訂單累計中標約770萬千瓦，約占總中標容量的7%。風電機組平價單機容量進一步提高，風機價格繼續一路走低，四季度陸上風機價格最低跌破1000元/千瓦（不含塔筒），市場競爭日益白熱化。風電整機企業營收增速下降，利潤大幅縮水；風電零部件企業整體經營情況相對較好，但“冷熱不均”。

4.轉型升級和高質量發展：科技創新取得新突破，綠色化、高端化、智能化發展提速，高質量發展深入推進。

哈電集團成功研制世界單機容量最大的扎拉水電站沖擊式水電機組成套結構轉輪鍛件；研發的“40萬千瓦700米級高穩定性抽水蓄能機組關鍵技術”“熱電聯產分級匹配梯級利用關鍵技術”達到國際領先水平；承建的迪拜哈斯彥項目配置世界首臺具備燃煤燃天然氣雙燃料滿負荷出力能力的超超臨界機組成功并網；利用數字技術為先進制造賦能，建成1個數字化車間、2條數字化產線、4個數字化單元，數字產業收入大幅提高。

東方電氣集團自主研制的首臺全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機正式商用；自主研制的國內首臺單機容量最大150兆瓦級沖擊式水電轉輪成功實現工程應用;承制的“玲龍一號”全球首堆海南昌江小堆穩壓器順利發運;承制的全球最大化學鏈燃燒兆瓦級中試示范裝置建成；自主研制的126米全球最長風電葉片下線;聯合中國華能集團研制，擁有完全自主知識產權的18兆瓦直驅海上風電機組下線；聯合開展的全球首次海上風電無淡化海水原位直接電解制氫技術海上中試成功;承建的電氫智慧能源站實現國內首次固態氫能并網發電；新建成7個數字化車間，數字化車間總數達21個。

上海電氣EPC總包國內首臺分布式、預制艙式10Mvar級空-水冷卻GVPI（整體真空壓力浸漬）調相機項目在京能織女泉風電場率先落地；自主研制的國內最大容量80兆瓦級超高速變頻防爆同步電動機正式發布；提供的全球首套自然通風直接空冷系統成功投運；旗下恒羲光伏科技有限公司正式成立并完成了首件高效光伏電池及組件下線；自主升級及示范驗證的國內首臺大F重型在運燃機摻氫技術成功攻關；自主研制的全球首套300兆瓦級壓縮空氣儲能系列化大容量電機成功下線；發布了國內單體產氫量最大的2000Nm3/h堿性電解水制氫裝置；自主研發的海神平臺16兆瓦+全海域平臺機組下線；與中國一重組建的“龍江混塔公司”完成了首件風電混塔管片下線；委托振華重工建造的亞洲首制海上風電SOV運維母船成功下水。

金風科技與三峽集團聯合研制的全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功并網發電，并創造了單日發電量38.72萬千瓦時的世界紀錄；自主研發的全球最高185米鋼混塔架完成吊裝；提供主機設備的國內首個商業化構網型風電項目并網；主導的國內首個針對風力發電機組產品類別的碳足跡評價標準《產品碳足跡評價類別規則風力發電機組》正式發布。

明陽智能自主研發設計的全球首臺“導管架風機+網箱”風漁融合一體化裝備MyAC-JS05在浙江舟山下線；自主研制的MySE216全球陸上葉輪直徑最大的玻纖葉片下線，直徑達216米；自主研制的全球首臺30兆瓦級純氫燃氣輪機下線。

遠景能源陸上智能風機全新平臺Model T生產的全球最大陸上風機EN-220/10兆瓦智能風機完成樣機首吊；自研自制的齒輪箱、自研主軸承零失效。

運達股份研發的全球首臺超高性能混凝土塔筒投入使用;自主研制16~18兆瓦漂浮式海上風電機組“海鷹”平臺下線。

中車株洲所自主設計開發的國內首臺三邊形桁架塔風電機組順利并網。中材葉片研制的近百米級熱塑性復合材料風電葉片成功下線。

一重集團承制的國內首套核電主泵水力部件檢修翻轉裝置通過驗收；承制的金風科技吉瓦83.4A葉型首支風電葉片下線；承制的全球首臺海南昌江“玲龍一號”反應堆核心模塊發運；與哈電集團共同研發的世界最大500兆瓦等級沖擊式機組全尺寸不銹鋼轉輪輪轂及水斗鍛件下線。

二重裝備研制的世界最大單機容量500兆瓦級沖擊式水輪機轉輪中心體鍛件成功下線;自主研制的1000兆瓦超超臨界機組FB2轉子實現進口替代。

鋼研總院、寶武特冶牽頭研發的填補了國家耐高溫材料研發領域技術空白的新一代馬氏體耐熱鋼G115大口徑無縫鋼管獲批工程應用。

中海油集團投資建造的“海油觀瀾號”成功并入文昌油田群電網，是我國首座深遠海漂浮式風電平臺。

中遠海運集團承建的世界首臺兆瓦級漂浮式波浪能發電裝置“南鯤”號實現遠海示范運行。

(二)行業發展面臨的主要問題及建議

1.加快相關標準體系建設，為發電設備行業發展打牢基礎。

發電設備行業標準化建設仍然面臨核心標準總量不足、標準體系存在結構性欠缺、標準生成效率與實際需求存在矛盾等問題。需加快相關標準體系建設，如建立發電設備產品碳足跡評價標準，構建碳足跡管理體系，為加速能源電力轉型、推動“雙碳”目標實現提供前提保障；制訂抽水蓄能基礎類、應用類、平臺類標準以及與新能源、其他電源聯合協調運行的標準化方法，引導抽水蓄能工程項目機組容量系列化；制訂發電設備產品循環利用、再制造標準；積極推進我國標準向國際標準轉化升級等。

2.加快創新產品研發和自主化產品推廣應用，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

基礎能力薄弱是制約我國先進電力裝備技術自主化發展的最大短板。一些技術含量高、工藝難度大的關鍵產品，如漂浮式海上風電機組、可替代新材料、自主知識產權軟件、國產控制器等需加強科技攻關。同時，對于研制成功的關鍵設備及部件，如高參數大口徑無縫鋼管、閥門、大鍛件等，“首臺套”產品在進入市場過程中，依然面臨著應用業績、設備參數等市場門檻，遭遇“國產歧視”或者“民營企業歧視”。建議政府部門強化重大工程或示范工程引領，優化首臺（套）相關政策，抓住現代能源體系建設時機，“能用盡用”“應用盡用”，加快推動高水平科技自立自強，提升電力裝備產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

3.充分驗證新型風電機組的安全性、可靠性，合理控制大型風電機組的建設節奏。

風電機型迭代速度太快，相應的制造模具也要更新換代，企業研發制造成本不斷攀升，且未經過充分驗證即投入使用，產品存在質量風險。建議政府部門關注風電機組快速迭代帶來的潛在風險，充分調研大部件生產制造能力、材料耐受能力、配套運輸能力等產業鏈各環節是否匹配，提升大型機組樣機安全性、可靠性的試驗驗證標準，合理控制大型風電機組的建設節奏，促進風電行業高質量發展。

4.加強高校發電設備及交叉學科專業人才的培養，推動行業人才隊伍建設健康穩定發展。

當前，發電設備制造企業難以提供與其他高新技術企業相媲美的待遇，存在高素質技術技能人才流失和培養、引進存在困難等問題，高端人才、創新人才的稀缺制約了企業的發展壯大。建議政府部門加強國內高校專業人才培養，如核電、交叉學科氫能和儲能等，對基礎工科專業進行適當的政策傾斜和引導，吸引更多的有志青年從事先進能源設備的開發與研制工作，制定相應的人才激勵政策，推動發電設備行業人才隊伍建設健康穩定發展。

5.成立國有企業合同付款監督平臺，監督各方依照合同約定執行付款。

當前，發電設備制造企業應收賬款逾期嚴重，部分企業逾期應收賬款占比超過四分之一，財務成本居高不下，嚴重影響了企業的正常生產經營。建議政府部門牽頭成立國有企業合同付款監督平臺，對未付應收賬款掛賬督辦，對明顯不符合市場規律或者利用自身優勢地位制造不平等條約的情況予以糾正，由監督平臺依照合同約定執行付款。

6.促進新能源產業鏈協同發展，創造健康有序的市場環境。

新能源發電設備行業競爭加劇，產業鏈發展不平衡凸顯。新能源中上游設備制造環節面臨著產能過剩、價格戰等問題。建議政府部門定期發布市場需求預測，合理引導行業預期，有序引導企業投產擴產增產計劃，推動上中下游平衡協調發展，避免行業陷入無序競爭、惡性競爭。行業組織發揮自身優勢，推動行業標準的國際認證，建立中外交流平臺，繼續加快“一帶一路”新興市場開發力度，化解商業糾紛，反對貿易保護，為國內新能源設備企業發展提供有效保障。

7.深入推進數字經濟創新發展，加快培育新質生產力。

打造推動數字技術與制造業深度融合的政策、市場環境，鼓勵傳統產業數字化智能化改造，規范數字要素全生命周期各環節，強化數據人才隊伍建設，激活數據要素潛能，完善相關標準與規范。行業組織牽頭搭建行業數據共享平臺，加強上下游產業鏈的數據共享以及政府部門、行業組織與企業間的數據聯動。企業從自身特點出發，選擇不同的切入點與布局，深化大數據、人工智能等研發應用，持續完善信息化配套和智能制造升級。

二、未來形勢研判

（一）國際市場形勢及發展目標

根據國際能源署(IEA)2024年1月發布的報告，由于發達經濟體的電力消費下降，2023年全球電力需求增長略有放緩至2.2%，但在新興經濟體、人工智能、加密貨幣和數據中心蓬勃發展的推動下，2024~2026年，電力需求將平均每年增長3.4%，其中約85%的需求增長將來自中國、印度和東南亞，而發達經濟體用電量將出現下降。

2023年全球可再生能源新增裝機容量比上年增長50%，新增裝機容量達5.1億千瓦，太陽能光伏占四分之三。IEA預計，2024年全球可再生能源裝機容量將達到45億千瓦。到2025年初，可再生能源將成為全球最主要的電力來源，占全球總發電量的三分之一以上。到2026年，核能發電量將平均每年增長近3%，亞洲將超過北美，成為核電裝機容量最大的地區。未來5年，全球可再生能源將迎來快速增長期，風能和太陽能發電將占新增可再生能源發電量的95%。

《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）公布了《全球脫碳加速計劃》，超過100個國家同意2030年前將全球可再生能源發電裝機容量增加兩倍，至少達到110億千瓦；22個國家同意到2050年全球核能裝機達到目前的三倍，并邀請國際金融機構鼓勵將核能納入能源貸款政策。

（二）國內市場形勢及發展目標

根據機械工業發電設備中心對企業在手訂單執行情況的調研，2024年全國發電設備預計生產完成約1.75億千瓦。其中水電機組約1400萬千瓦，火電機組約8800萬千瓦，風電機組約6400萬千瓦，核電機組約920萬千瓦。

2024年我國國內生產總值增長目標5%左右，宏觀經濟及電力消費保持平穩增長。根據中電聯預計，2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，比2023年增長6%左右。2024年底全國發電裝機容量預計達到32.5億千瓦，同比增長12%左右。火電14.6億千瓦，其中煤電12億千瓦左右，占總裝機比重降至37%。非化石能源發電裝機合計18.6億千瓦，占總裝機的比重上升至57%左右；其中，并網風電5.3億千瓦、并網太陽能發電7.8億千瓦，并網風電和太陽能發電合計裝機規模將超過煤電裝機，占總裝機比重上升至40%左右，部分地區新能源消納壓力凸顯。

（三）國內各省市2024年能源電力重點任務

根據機械工業發電設備中心對全國31個省市近期發布的2024年政府工作報告關于能源相關內容的梳理，可以看出，水電方面，抽水蓄能項目建設已進入快速發展期，共有15個省市在報告中明確提出抽水蓄能項目建設目標；火電方面，重點實施內容集中在煤電的節能降碳、靈活性、供熱改造，以及基礎保障性、系統調節性的火電項目建設上，“壓艙石”的定位屬性進一步凸顯；核電方面，報告中所列的遼寧莊河項目未出現在2023年的核準項目中，有望2024年獲得核準，核電建設將繼續保持積極安全有序的推進節奏；我國新能源歷經多年的發展已經具備良好的產業基礎，絕大部分省市均從規劃目標、能源基地、產業集群、項目建設等方面對光伏、風電、氫能、儲能等提出了建設要求，大力發展新能源依然是全國能源建設的重頭戲。

以下是全國31個省市2024年政府工作報告能源內容摘編：

當前，我們面臨的外部環境更趨復雜，全球經濟增長動能不足，國內能源發展需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱巨。發電設備行業要積極推動產業鏈供應鏈優化升級、加快推動高水平科技自立自強，積極培育新興產業，深入推進數字經濟創新發展，積極參與全國統一電力市場建設，擴大高水平對外開放，順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動我國能源高質量發展，為中國式現代化建設提供安全可靠的裝備保障，為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻。